Proximidade com emissores e empresas de pequeno porte impulsionou Inter

O Inter registrou um crescimento notável nas emissões de títulos privados no Brasil em 2024, superando significativamente a média do mercado de capitais.

A instituição participou de 38 ofertas, atuando como coordenador líder na maioria delas, atingindo um volume total de R$ 12,6 bilhões, representando um aumento de 151% em relação ao ano anterior.

Em entrevista ao CNN Money nesta quarta-feira (26), Thiago Lobato, responsável pela área de DCM (Debt Capital Markets) do Inter, atribui o desempenho a dois fatores principais.

Primeiramente, o banco fortaleceu sua proximidade com grandes emissores recorrentes, oferecendo garantia firme nas emissões.

Em segundo lugar, a instituição intensificou sua atuação junto a companhias de menor porte — seja em primeiras emissões ou em operações pontuais —, fornecendo soluções personalizadas e acompanhamento consultivo em todo o processo.

Cenário favorável no mercado de capitais

O mercado de capitais como um todo experimentou um crescimento significativo em 2024, com um aumento de quase 70% nas emissões de dívida em comparação com o ano anterior.

Lobato explica que esse cenário foi impulsionado pela alta disponibilidade de capital dos investidores, com fundos de crédito privado registrando volumes recordes de captação.

Nesse contexto, grandes companhias aproveitaram o momento favorável para antecipar refinanciamentos e realizar novas captações, contribuindo para o volume recorde de emissões no ano.

Avanço no ranking de CRI

O Inter também se destacou no segmento de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), avançando da 11ª para a 8ª posição no ranking de emissões.

Lobato atribui esse sucesso ao “DNA do grupo” e à expertise construída no setor imobiliário ao longo dos anos.

As operações no setor, incluindo emissões para empresas como MRV, representaram 40% do volume total de emissões do banco no ano passado, contribuindo significativamente para a ascensão no ranking.

Perspectivas para 2025

Olhando para o futuro, Lobato afirma que o mercado de capitais é uma área estratégica para o Inter, com potencial de crescimento ainda maior.

Embora 2025 possa não repetir o mesmo volume de emissões do ano anterior, o banco mantém-se otimista quanto às oportunidades de expansão de sua participação no mercado.

A estratégia para 2025 inclui manter a aproximação com grandes emissores e intensificar a atuação no segmento de middle market, oferecendo soluções customizadas e acompanhamento consultivo para empresas que buscam acessar o mercado de capitais pela primeira vez.

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